近日，AI产业链迎来多重重磅信号。巨头财报方面，阿里明确“没有一张卡是闲置的”，AI ARR年底望超300亿元，资本支出将超3800亿元，模型价格预计未来上涨；腾讯表示下半年AI资本支出将进一步增加，更多国产芯片将投入应用。CPO方面，传光远浮越南工厂全光CPO交换机机柜提前向英伟达出货，2026-2027年CPO交换机出货目标从原预估超1万台上修至超5万台。AI电源方面，卖方指出SiC是AI投资中被忽视的主线，AI电源核心增量是SiC。
分析指出，AI投资正从GPU向CPO、SiC、电力等全产业链扩散。据了解，云计算ETF招商(场内：159890，场外：021716)布局算力基础设施与云服务龙头；创业板人工智能ETF招商(159243)覆盖AI硬件、AI应用、AI软件全产业链，光模块龙头含量过半，管理费率仅0.15%/年，是布局AI产业浪潮的低成本核心工具。